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ルックス100％女の子！超美形イベント～旅館の長男として生まれた「月野姫」ちゃんが５年ぶりに帰郷。あまりの美しさに従業員のおっさんもムラムラ♪お風呂でハメちゃいます♪多額の借金がある旅館を助ける為、若女将に変身した姫ちゃんが借金とりと寝て弱みを握るという旅館救済大作戦を決行！ニューハーフと知らずにヤッてしまった借金とりの気持ちが分かりますよぉ～♪

男と分かっていても見とれてしまう美しさ!!注目のニューハーフ「AYAKA」ちゃん!!女の子と並んでもトップクラスの可愛さですが男に抱かれるとギンギンに勃起!!アナルを舐めるとビクンビクンッ!!恥らう姿はもう女の子☆初恋の男が登場し絡んだり、ギャグボール、拘束でイカセまくり！AYAKAの野郎の部分を徹底的に攻めちゃいます！ノンケの方でも十分ヌケる作品です！

本当の女の子より女の子らしいニューハーフ「ゆか」チャン！声やしぐさまでもが女の子！！萌え系で胸はこぶりですがリアルで興奮します！６９でのフェラチオはこんな女の子が豪快に首を振ってフェラ!?と錯覚させてくれて堪りません！ピチピチで綺麗な肌にザーメンをかけられ、「もっともっと…ぶっかけて、奥までぶち込んで…」とめちゃくちゃにされるゆかチャンはお見逃しなく！！

完全性転換の「鈴木奈々」とニューハーフ界を代表する「もえ」ちゃんの登場!!まずは奈々ちゃんのオナニーシーン♪おっ、女です・・・股間にローターを押し当て身体がビクビクンッ!!っと感じ方も全てが女!!きちんと割れ目も・・・。もえちゃんは竿があるだけ!!モッコリ膨らんだセクシーパンティなんか興奮ものッス!!後半からは竿無し＆竿有りニューハーフ二人のSEXは見逃せません！

ＳＭニューハーフといったらこの人「七瀬舞」チャン♪まずは自虐オナニー☆チンポにローター当て自らムチを振るい絶叫！着物を着たまま拘束され、ザーメンだけでなく、ロウソクまでも舌で受け止める超ドＭニューハーフ！！浣腸されトイレに駆け込みブリブリッ！！休む暇なく目の前にチンポが用意！！ブリブリしながらフェラチオは必見！！

極上ギャル系ニーハーフ「星野リオ」ちゃんが義理お兄さん夫婦と魅惑の3Ｐ倒錯FUCK！！ぶっといチンポのニューハーフリオちゃんの義理兄との兜あわせは必見！！「お兄ちゃん！お姉ちゃん！気持ちいい！」と歓喜の声♪義理兄の妻に中出しと濃い内容に♪

電車で居眠りしてしまった巨根女子○生「寺西めぐみ」とサラリーマンのオヤジが夢で出会いＳＥＸをしてしまう妄想ドラマ♪スカートイをまさぐり我慢汁のついたモッコリパンティを触るとチンポが痙攣☆縄で拘束されロウソク攻撃で白目になるほどアクメッ！！アナルから垂れ流れる大量の愛液！！乱れる制服姿は興奮ものです！！

なんとミスコンの入賞歴のある「神崎保奈美」！！男としての痕跡は竿だけ！！今回男優は保奈美ちゃんが指名。イケメンでさすがに竿が付いてても心は女！！ミスコンの入賞歴のあるだけあってかなり色ぽっぽいですよぉ～！！キスシーンだけでも勃起してしまいますよぉ！！目隠しのまま巨根を頬が変形するほど突っ込まれても難なく対応するエロさ！！